Amer Sports Inc., el conocido fabricante de marcas populares de equipos deportivos como Wilson y Salomon, completó recientemente su oferta pública inicial (IPO) en Estados Unidos recaudando 1.3 millones de dólares. Sin embargo, el importe no alcanza el objetivo inicial de la empresa. La oferta pública inicial tuvo un precio de 13 dólares por acción, con 100 millones de acciones vendidas y compromisos de los inversores de comprar 21 millones de acciones adicionales al mismo precio. Aunque la oferta pública inicial es la mayor desde la oferta de 1.48 millones de dólares de Birkenstock en septiembre, Amer Sports había fijado originalmente un rango de 16 a 18 dólares para sus acciones. La empresa aún no ha hecho ningún comentario sobre el resultado de la IPO.

Un consorcio de inversores, incluidos Anta Sports Products Ltd., Anamered Investments Inc. y Tencent Holdings Ltd., que adquirieron Amer Sports en 2019, acordaron comprar acciones al precio de oferta. Anamered Investments, que pertenece a Chip Wilson, el fundador de Lululemon Athletica Inc., también forma parte de este grupo. Sin embargo, esta noticia es algo decepcionante para el mercado de IPO, ya que marca la segunda IPO importante en una semana que no alcanza su objetivo. La semana pasada, BrightSpring Health Services Inc. luchó por alcanzar su objetivo de 960 millones de dólares y recaudó sólo 693 millones de dólares.

Amer Sports, con el respaldo del productor chino de ropa deportiva Anta Sports Products Ltd., cuenta con la propiedad de varias marcas de renombre, incluidas Louisville Slugger, Arc'teryx y Atomic. La compañía informó una pérdida neta de aproximadamente $115.6 millones sobre unos ingresos de $3.05 mil millones durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2023. A pesar de esto, Amer Sports ve una importante oportunidad de mercado para sus marcas, estimando que tiene un valor de $522 mil millones a partir de 2022.

Con oficinas centrales en Helsinki, Munich, Cracovia y Shanghai, Amer Sports emplea a más de 10,800 personas en todo el mundo. La adquisición de Amer Sports por parte del consorcio liderado por Anta en 2019 tenía como objetivo llevar equipamiento deportivo de alta gama a la creciente clase media de China. Liderando la oferta pública inicial de la compañía están Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan Chase y Morgan Stanley. Se espera que las acciones de Amer Sports comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo AS.

Enlaces útiles:
1. Sitio web oficial de Amer Sports
2. Bolsa de Nueva York