Puig, la potencia española del lujo detrás de marcas reconocidas como Carolina Herrera y Paco Rabanne, avanza constantemente hacia su tan esperado debut en bolsa. Con planes de completar el proceso antes del verano de este año, la compañía ha finalizado con éxito un consorcio de bancos para respaldar y guiar su oferta pública inicial (IPO). Goldman Sachs y JPMorgan han sido designados coordinadores globales de la IPO, mientras que Bank of America, BNP Paribas, Santander, BBVA y Banco Sabadell asumirán diversas funciones como colocadores conjuntos o codirectores.

Los asuntos legales relacionados con la salida a bolsa serán manejados por Cuatrecasas y Linklaters. Ampliamente considerado como uno de los grandes acontecimientos del panorama financiero español y europeo en 2023, el debut bursátil de Puig se producirá después de Semana Santa, con el objetivo de cotizar en bolsa antes de los meses de verano.

El atractivo de Puig en el mercado radica en su impresionante cartera de marcas que goza de reconocimiento mundial. Además, el actual florecimiento de la industria del lujo en el mercado de valores aumenta la expectación que rodea la salida a bolsa de la empresa. Con su notable trayectoria de crecimiento y su sólida situación financiera, Puig actualmente tiene una deuda de sólo 1.2 millones de euros. Las estimaciones iniciales situaban hace unos meses la valoración de la empresa entre 8 y 10 millones de euros, aunque especulaciones recientes sugieren que podría alcanzar una valoración de 15 millones de euros.

En cuanto a la porción de la empresa que estará disponible en el mercado, se espera que esté dentro del rango del 25% al ​​49% de su capital. Puig, actualmente íntegramente propiedad de la familia Puig, ha estado preparando estratégicamente su debut en Bolsa. Cabe destacar que la compañía ha reestructurado recientemente su estructura organizativa consolidando todos sus negocios bajo la corporación Puig Brands SA. También reforzó la influencia de los directores independientes en su consejo de administración. Además, Puig adquirió una participación mayoritaria en la empresa alemana de cosméticos Dr. Barbara Sturm a principios de este año, ampliando aún más su presencia en el mercado del lujo.

Los últimos datos económicos de Puig son del año 2022 y muestran un comportamiento destacado. La empresa logró un notable aumento del 40% en sus ventas, alcanzando un máximo histórico de 3.6 millones de euros. También se registró un beneficio de 400 millones de euros, lo que supone un potencial de éxito en la próxima entrada de Puig en Bolsa.

Para terminar, el inminente debut bursátil de Puig está generando un gran revuelo debido a su impresionante cartera de marcas, el floreciente mercado del lujo y el extraordinario crecimiento y estabilidad financiera de la compañía. Con el consorcio de bancos formado y el proceso de salida a bolsa bien avanzado, Puig está en camino de dejar su huella en Bolsa antes de que llegue el verano. Este evento tan esperado tiene el potencial de remodelar el mercado del lujo, no sólo en España sino también en toda Europa.

Enlaces útiles:
1. Web oficial de Puig – https://www.puig.com
2. Sitio web oficial de la Dra. Barbara Sturm – https://www.drbarbarasturm.com