La société de capital-investissement Kelso & Co étudierait la possibilité de vendre Augusta Sportswear Brands, un vendeur par catalogue d'uniformes et de vêtements de sports d'équipe aux États-Unis. L'accord potentiel pourrait valoriser Augusta entre 700 et 800 millions de dollars, en tenant compte de sa dette. Pour faciliter la vente, Kelso travaillerait avec la banque d'investissement Robert W. Baird & Co pour mener un processus d'enchères pour l'entreprise.

Bien qu'il ait été rapporté qu'Augusta avait généré environ 80 millions de dollars de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) sur une période de 12 mois, ces chiffres proviennent de sources anonymes qui ne sont pas autorisées à discuter publiquement de la question. Augusta et Baird n'ont pas encore répondu aux demandes de commentaires, tandis que Kelso a choisi de ne pas commenter les rapports.

Outre Augusta, la société possède également un certain nombre d'autres marques, notamment Holloway, Russell Athletic, High Five, CCM et Pacific Headwear. Fondée en 1977 par Brian Marks, Augusta a débuté sous le nom de Canvas Products of Georgia, spécialisée dans la production de sacs à linge et de sacs polochons. En 2012, Kelso a acquis Augusta auprès de la société de capital-investissement Quad-C Management Inc, bien que le montant exact de l'achat n'ait pas été divulgué.

Moody's Investors Service Inc, une agence de notation de crédit, a abaissé la note de crédit d'Augusta de risque élevé à risque très élevé en mars. Cette dégradation était le résultat du prêt existant de 347 millions de dollars et de la facilité de crédit renouvelable de 40 millions de dollars de la société, que Moody's considérait comme un fardeau limitant les liquidités d'Augusta.

La vente potentielle d'Augusta Sportswear Brands par Kelso démontre l'intérêt continu des sociétés de capital-investissement pour l'industrie de l'habillement. Avec l’essor du commerce électronique et la popularité des sports d’équipe, des entreprises comme Augusta ont connu une demande importante pour leurs produits. Cela a créé une opportunité pour les sociétés de capital-investissement d'investir et d'obtenir potentiellement un retour sur investissement substantiel à Augusta. Toutefois, le résultat du processus d’enchères et le prix de vente final dépendront en fin de compte des conditions du marché et du niveau d’intérêt des acheteurs potentiels.

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